动力电池:低端产能过剩 上游艰难求生
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截至目前,已有20余家动力电池产业链上市公司披露了半年财报或预告,其中近64%的企业亏损,而头部企业利润同比增长接近翻番。 数据显示,今年上半年,全国锂电池产量超过400GWh,同比增长超过43%,上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。“上半年行业产量有较大增长,而仍有大部分企业亏损,这表明行业资源正进一步向头部企业集中,也预示着由于中低端产能过剩触发的新一轮行业淘汰赛即将到来。”中国市场学会(汽车)营销专家委员会秘书长薛旭告诉记者。 国轩高科发布的业绩预告显示,今年上半年营业收入在140亿~160亿元左右,归属于上市公司股东的净利润为1.5亿~2亿元,同比增长132.27%至209.69%;宁德时代今年上半年实现营业收入1892亿元,同比增加67.52%;净利润207.17亿元,同比增加153.64%。今年第二季度,公司净利润约为109亿元,在历史上仅次于去年第四季度的131亿元。宁德时代今年上半年的电池产量达到154GWh,同比增长23%。与此同时,其电池产能达到254GWh,同比增长65%。 在消化较高成本的原材料与叠加下游需求减少的背景下,电池产业链上游企业的日子普遍不好过。例如,磷酸铁锂电池正极材料企业德方纳米、丰元股份上半年均亏损。其中,德方纳米预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损10.4亿~11.7亿元,上年同期盈利12.8亿元,同比由盈转亏,下降181.25%至191.4%。 丰元股份、天奇股份、江特电机等锂电池材料企业上半年业绩情况基本类似。其中,今年上半年,丰元股份归母净利润预计亏损0.93亿~1.23亿元,同比下降198.5%至230.27%。除了上述原因,丰元股份还有新建项目投入费用大幅增加原因带来的亏损。而丰元股份仍在加码磷酸铁锂正极材料,同时向上游材料延伸,从而希望借此降低生产成本。 成都新能源汽车产业推广应用促进会秘书长范永军向记者分析,近两年的锂材料价格狂飙,去年一度达到电池级碳酸锂每吨超过60万元,而今年以来已经降到了每吨30万元以下。但是,去年由于一些锂材料企业担心价格继续攀高,因此储存了相当多的原材料,而在锂材料市场价格下跌之后,储存的材料于今年上半年仍在消化,成本必然高企并导致亏损。值得注意的是,在近两年锂材料价格上涨的背景下,一些动力电池企业主动面向全球收购锂矿以避免在材料供应链上被“卡脖子”,在一定程度上致使锂材料的需求下降。 展望下半年,材料企业的经营业绩或将逐渐向好。“德方纳米等企业的情况在动力电池材料企业中有一定的代表性。”华东汽车新材料技术研究院研究员林澍文向记者表示,一方面,磷酸铁锂电池装车量增加吸引着材料企业扩大布局。今年上半年,磷酸铁锂电池累计装车量为103.9GWh,占总装车量68.3%,同比增长61.5%;而三元电池累计装车量为48GWh,占总装车量31.5%,累计同比增长5.2%。随着磷酸铁锂电池装车量的持续增长,以及磷酸锰铁锂电池投入市场,下半年相关电池正极材料企业将会迎来比上半年更好的市场机遇。另一方面,材料企业积极向产业链上游延伸成为新的动向,由此降低采购价格的确可以使材料企业降本增效,改善盈利状况。
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