法拉第未来宣布达成1.35亿美元融资

(资料图)

昨日，总部位于美国加州的法拉第未来宣布了一系列融资的最终协议，以及对原 FF 担保融资协议中认股权证条款主要条款的重要修改。

法拉第未来表示，在按时圆满执行后，公司将为 FF 91 Futurist 开始量产（“SOP”）筹集到所有必要的资金。与此同时，公司宣布定于 2023 年 2 月 28 日举行特别股东大会。

法拉第未来宣布了对于 1.35 亿美元（当前约 9.17 亿元人民币）可转换担保票据融资最终协议的执行安排，前提是满足或豁免相关条件。其中 8000 万美元（当前约 5.43 亿元人民币）将在 10 个工作日内到账（包括之前由 Senyun International Ltd. 作为预付款提供的 1000 万美元），剩余资金将在满足或豁免相关条件后的 5 个工作日内到账，相关条件包括收到公司股东批准和适用股票的有效注册声明。ATW Partners 的关联公司和 Acuitas Capital 等投资机构参与了此次交易。

本轮融资加上法拉第未来在 2022 年 12 月 15 日 举办的“FF 全球投资者业务更新大会”之后收到的 3340 万美元（扣除原始折扣和交易成本后为 3060 万美元，包括之前由 Senyun International Ltd. 提供的 1000 万美元作为预付款） ，表明公司已收到量产 FF 91 Futurist SOP 所需的全部资金承诺，前提是资金及时到账。在按预期收到全部融资后，法拉第未来预计将于 2023 年 3 月底开始量产可销售的 FF 91 Futurist，4 月初下线，并在 4 月底前交付。

此外，法拉第未来称计划于 2023 年 2 月 28 日召开特别股东大会，审议有关公司 A 类普通股增发授权的提案。该提议如果得到 FF 股东的批准，将为未来的额外持续融资扫清了障碍，从而最好地支持 FF 91 Futurist 量产交付和公司的其他战略目标的实现。作为公司的大股东，FF Global Partners LLC （FFGP）的子公司 FF Top Holdings LLC 同意在即将举行的特别股东大会上对其实益拥有的所有股份进行投票，以支持该提案。法拉第未来还建议 2023 年 1 月 31 日前的所有股东投票支持、并征求代理人支持该提案。FF 股东的批准是完成上述部分融资的条件，也是支持公司实现长期战略目标的关键路径。

法拉第未来指出，本轮融资协议还包括对原始 FF 担保融资协议中认股权证主要条款的重要修改。在此类认股权证中，有一项完整的棘轮反稀释条款，允许投资者有权以等于此类认股权证发行后发行股票的最低价格购买额外股份。相关条款已从融资协议的认股权证中删除，帮助 FF 股东成功避免可能增发多达数亿股的未来股权稀释。公司还同意向现有有担保票据投资者发行 4100 万美元的可转换有担保票据，以换取他们取消之前未偿还的大部分认股权证。

“筹集 1.35 亿美元资金是 FF 91 Futurist 冲刺最终量产交付不可或缺的资源保障，这些额外资金承诺的获得为 FF 在 2023 年 3 月达到 SOP 里程碑的目标提供了一针强心剂。”FF 全球 CEO 陈雪峰表示，“随着这些预期资金的到位，我们必将实现 FF 91 Futurist 尽快高品质高产品力的量产交付。”

通过这一轮融资，法拉第未来称正接近生产制造的第七个里程碑，即 SOP。法拉第未来此前宣布达成了生产制造第六个里程碑，即完成了车辆装配区的施工和设备安装。这标志着 FF 在 2021 年末制定的七个里程碑中的六个已经完成。