我国自动驾驶行业呈现“加速度” 地方立法层面取得突破

近年来，我国自动驾驶行业呈现“加速度”发展势头。在法规层面，截至目前，我国已有30多个城市出台了智能网联汽车道路测试管理办法和实施细则，深圳更是在地方立法层面取得突破;在应用层面，各级供应商、算法公司、整车厂等主体正在进行全链条能力储备，产业生态日趋丰富。

智能驾驶整体解决方案成新增长点

自动驾驶公司与整车企业合作正在成为行业的大趋势。日前，2023款KiWi EV首台量产车正式下线，这是上汽通用五菱首款搭载大疆车载智能驾驶系统的车型。

大疆车载是大疆公司旗下专门提供智能驾驶整体解决方案的品牌，专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务。大疆车载公关总监谢阗地说：“大疆车载有两大能力优势，一是在多年的积累和沉淀下，有千万级别的智能系统设计研发量产能力，二是有软硬件的供应链高度垂直整合能力。”

上汽通用五菱和大疆车载并没有为这款“平民车”搭载激光雷达、高精地图等前沿技术。“我们的基本功是在不追求硬件堆料的情况下，用合理适用的硬件配置，打造好用的高级驾驶辅助系统功能(ADAS);在不依赖外部数据源的情况下只靠在线感知实现核心能力;高度整合一体化的系统构架，行泊一体，让智驾系统的功能和场景连续起来。”谢阗地说。

中金公司分析认为，传统整车厂越来越重视自动驾驶研发，但受资源禀赋与投入产出比因素限制，倾向于选择与算法公司进行合作。

近年来，已有部分自动驾驶公司尝试小批量商业化运营、规模化收费。中金公司分析称，自动驾驶公司运营车队，是积累路测里程、收集自动驾驶数据的直接方式。目前，多数自动驾驶公司已与主机厂、网约车运营平台及地方政府合作，开展一定规模的自动驾驶出租车(Robotaxi)车队运营。

2019年11月，文远知行推出对外开放的Robotaxi运营，2021年2月在广州取得网约车运营许可;百度Apollo的“萝卜快跑”平台自2021年11月起，先后取得北京、重庆、阳泉、武汉等地的商业化运营资质;小马智行相继在北京、广州等地获得商业化落地许可。

中金公司表示，到2025年，中国自动驾驶决策层软件市场规模将超700亿元，并保持快速增长。随着技术成熟度提升、市场需求释放、政策法规完善、供应链改善等因素叠加，自动驾驶将步入商业化应用的新阶段。

中信证券也预测，到2040年，无人驾驶出租车的潜在市场空间约为3.2万亿元，自动驾驶商用车市场空间合计约为3万亿元。其中，自动驾驶城市专用车市场空间约为1.9万亿元、高速场景自动驾驶市场空间约为9000亿元。

地方立法层面取得突破

近日，在深圳前海工作的市民高阳，通过手机客户端软件，下单了小马智行的自动驾驶出租车。“我以为无人驾驶可能会出现比较机械的急刹，包括过弯，但是我乘坐小马智行出租车，就觉得它像是一个真人‘老司机’在驾驶。”高阳说。

小马智行公司分别在北京、上海、广州、深圳，以及美国硅谷设立研发中心。截至今年6月，小马智行在复杂的城区公开道路中，路测里程已累积超过1500万公里。

据了解，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》(以下简称《条例》)8月1日正式施行，智能网联汽车在深圳上路从此实现了“有法可依”。在业界看来，深圳的探索有望为智能网联汽车这一新兴产业打开新的发展空间。

根据《条例》，智能网联汽车列入国家汽车产品目录或者深圳市智能网联汽车产品目录，并取得相关准入后，可以销售;经公安机关交通管理部门登记，可以上道路行驶;经交通运输部门许可，可以从事道路运输经营活动。

此前，广东省工业和信息化厅印发的《广东省数字经济发展指引1.0》提出，要推进广州智能网联汽车与智慧交通应用示范区、深圳无人驾驶示范区、肇庆自动驾驶测试基地建设;有条件的地市有序开放更多街区、道路、机场、关口、港口作为智能网联车辆示范应用场景，推动无人化、智能化车辆广泛应用，鼓励开展开放场景内自动驾驶出租车、公交、短途接驳、物流配送、清扫车、停车场、高速道路等形式的示范应用;建设功能齐全、特色突出的智能网联交通测试场，鼓励智能网联车辆开展道路交通测试。

截至目前，北京、上海、广州、深圳、天津、武汉、重庆、杭州、成都、南京等30多个城市，出台了智能网联汽车道路测试管理办法和实施细则，允许企业展开自动驾驶道路测试和示范运营。

北京理工大学深圳汽车研究院副院长、深圳市未来智能网联交通系统产业创新中心副主任孙超说，智能网联汽车立法是从“围绕人类驾驶员的法规”向“围绕机器驾驶员的法规”变化的重要一步，智能汽车本质上是人工智能技术的特殊场景应用，人工智能技术在现实应用中的法律地位，由此有了比较明确的管理办法。

车规级电子硬件需提高配套能力

智能网联汽车属于战略性新兴产业，是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新兴产业形态。

今年以来，新能源汽车产销两旺激发上下游“链式反应”。上半年，我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，新能源汽车市场渗透率达21.6%。随着新能源汽车产销两旺以及智能化的深入发展，汽车的含“芯”量猛增。

一方面，汽车电动化倒逼汽车电子跟进升级。新能源汽车的三电系统、能耗管理、散热管理、充电基建等方面，均需要更多的车规级电子器件配套。

另一方面，汽车的智能化、网联化，催生了新的汽车电子需求。自动驾驶、智能座舱、人机交互、车载显示、车联网等新功能，均需要更多的车规级电子器件配合。

业界认为，目前汽车的电动化、智能化主要带来三个方向的增量：以自动辅助驾驶、智能座舱、微控制单元等为主的系统芯片或控制芯片;以接触式图像传感器和各种雷达等为主的传感器;以碳化硅、绝缘栅双极型晶体管等为主的功率器件或模块。

显然，新能源汽车产业的快速发展给相关产业链带来了难得的机遇。

国家发展改革委、工信部等11部门在2020年2月发布的《智能汽车创新发展攻略》提出，要增强产业核心竞争力，推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。

小马智行副总裁、大湾区研发中心负责人莫璐怡说：“在智能网联汽车领域，粤港澳大湾区是中国供应链企业最集中的区域，尤其是深圳，已经成为国内自动驾驶产业发展的政策创新高地、产品应用高地、产业集聚高地，拥有一大批自动驾驶、操作系统、智能座舱、激光雷达等关键核心零部件制造企业。”

与此同时，在我国汽车芯片产业链上，也涌现出斯达半导体、比亚迪半导体、北京君正、士兰微、韦尔股份、闻泰科技、地平线、芯旺微等颇具竞争力的代表企业。

国内主机厂的半导体采购主要分为直接向半导体原厂采购和通过分销渠道完成采购。深圳华强实业股份有限公司董秘王瑛建议，大型分销商应提高半导体技术分销能力。“半导体分销不是一个纯粹的贸易环节，分销企业要解决上游半导体元器件运用‘最后一公里’的技术支持保障问题。”

“我国汽车芯片优秀企业有望借助行业景气周期实现迅速发展，并不断提升自主率。”深圳华强实业投资发展中心副总经理张戈说。