焦点简讯:融信提出境内债券重组方案，三年内分期付清

继富力地产（02777.HK）、龙光集团（03380.HK）、融创中国（01918.HK）、时代中国控股（01233.HK）之后，又一家房企提出境内债重组方案。

(资料图)

2023年5月8日，时代财经获悉，融信中国（03301.HK，简称“融信”）境内所有存续的6只公募债及其中两只私募债计划整体重组，有待足额债权人投票通过。

具体而言，此次展期债券范围包括公募债“19融信01”、“19融信02”、“20融信01”、“20融信03”、“21融信01”、“21融信03”，以及私募债“19融投02”以及“19融投08”。

时代财经自债权人处获得的“20融信1”、“20融信3”、“19融信01”的展期公告显示，三只债券的本金余额计划在三年内分六期兑付。

具体而言，融信计划自2025年1月28日起，每隔三个月兑付一期本金，最后一期兑付时间为2026年4月28日；每期兑付相当于面额5%、10%、15%、20%、25%、24%的本金。

另外1%的本金将先行兑付，分别于2023年10月28日、2023年11月28日、2023年12月28日、2024年1月28日分期兑付0.1%、0.2%、0.3%和0.4%的本金比例。

上述三只债券展期的增信措施包括：湖州FY项目所属项目公司提供连带责任保证；质押郑州JW项目所属A、B项目公司的部分股权；质押郑州JW项目、大原时光之城、青岛海月星湾、湖州FY项目、郑州奥体世纪项目、上海西虹桥壹号所属项目公司的部分收益权。

据公告，“20融信1”和“20融信3”的展期方案将于5月12日召开会议表决，“19融信01”将于5月19日召开会议表决。

有融信境内债权人自承销商处获悉，“八只债券一起展期，公募私募的方案都一样。现在融信项目资金严格放在监管账户里，所以实在没有办法给出更优的方案。增信的几个项目未来会给第三方来监管。”

由此，融信可将绝大部分境内债务兑付压力腾挪至2023年之后，以期获得两至三年的喘息之机。

2022年7月，融信首笔公开债寻求展期，此前，其已于一年内坚持兑付债务近300亿元。

截止2022年末，融信的总资产为1892.32亿元，总负债1585.98亿元，总负债率83.81%；借款总额为424.04亿元，其中境内发行的公司债券总额为241.62亿元；一年内到期的借款总额197.85亿元。

同期，融信的现金及等价物为47.88亿元，受限制现金39.75亿元。