磷酸铁锂电池装车量超六成！透露出行业怎样的变局？

随着2022年动力电池装车量数据的出炉，行业加速转型已是大势所趋。

近日，中国汽车动力电池产业创新联盟最新统计数据显示，2022年，国内动力电池装车量294.6GWh，累计同比增长90.7%。其中，磷酸铁锂电池累计装车量183.8GWh，占总装车量62.4%，累计同比增长130.2%。

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“未来磷酸铁锂电池的市占率还有进一步提升的空间。”广汽埃安研发中心电池研发部部长李进所言，道出了动力电池领域变化的趋势。

磷酸铁锂增势迅猛

从装车量数据看，2022年装车量组成方面，三元电池累计装车量110.4GWh，占总装车量37.5%，累计同比增长48.6%。

在国内动力电池市场上，磷酸铁锂和三元电池是目前最为主流的两大技术路线。2018年-2020年期间，国内磷酸铁锂电池的装车量均低于三元电池。2021年7月，磷酸铁锂电池以51.3%的市占率反超三元电池，此后便一直保持领先。

特别是2022年12月，磷酸铁锂电池的国内市场份额创下单月历史新高，单月装车量24.7GWh，市占率达到68.3%，并且连续五个月市占率达六成以上。

“磷酸铁锂电池装车量的大幅增长，是由于其良好的特性决定的，在现阶段，磷酸铁锂与三元电池相比具有较多优势，之前的一些技术短板也已基本补齐。”国轩高科工程研究总院副院长徐兴无向《中国汽车报》记者表示，磷酸铁锂电池的高温性能更好，可耐350°C至500°C的高温，而三元锂电池的材料大致只有200°C左右，安全性能更好；之前，磷酸铁锂电池的短板是能量密度较低，但现在已经有了新的突破，国轩高科量产的磷酸铁锂电池单体能量密度最高已突破190Wh/kg，并且磷酸铁锂体系还可继续提升能量密度，单体能量密度将达到200Wh/kg，与三元电池差异不大。因为可以解决用户的安全焦虑等问题，在目前的情况下，越来越多车企选用磷酸铁锂电池。

“其实，磷酸铁锂电池上车量增长的机遇，也来自新能源汽车整体销量的增长。”西北工业大学新能源应用技术研究中心研究员于冬生在接受《中国汽车报》记者采访时表示，2022年，国内新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长93.4%，市占率达到25.6%，这种持续爆发式增长，是在政策和市场的双轮驱动下形成的，整车销量的增长，必然为必不可少的动力电池带来增长，而随着磷酸铁锂电池技术的持续优化，能量密度改善，长寿命优势凸显，在现阶段固态、钠离子等电池尚未形成大规模应用的背景下，磷酸铁锂电池占得市场先机。

自主出海机遇来临

数据显示，2022年，我国动力电池企业电池累计出口达68.1GWh，其中三元电池累计出口46.9GWh，占总出口68.9%；磷酸铁锂电池累计出口20.9GWh，占总出口30.7%。

2022年，在新能源汽车加速出海的同时，动力电池也迎来出海机遇期。当年，国内多家动力电池厂商持续在国内、国外扩产，并成立关联子公司，寻求与上游锂矿企业进行合作。

据悉，2022年，比亚迪的长春、南宁、襄阳基地，蜂巢能源的上饶、盐城基地，中创新航的眉山、武汉基地，力神的无锡、滁州、天津基地等均在短期内陆续开工。此外，车企主机厂电池企业合资工厂的步伐也在加快，比亚迪与一汽、青山实业与上汽等合资工厂均开工建设。

从国内相关企业的出海步伐看，加速出海已经成为新趋势，其中，远景动力北美第三工厂计划落地，为宝马集团供应圆柱电池；亿纬锂能则计划在匈牙利、马来西亚投资建设电池项目等。国轩高科的美国子公司将斥资23.64亿美元（约合人民币168亿元）在美国密歇根州的大瀑布城（Big Rapids）建设动力电池材料工厂。而且，2022年7月，国轩高科的首座海外工厂已经落户德国哥廷根。

“国内动力电池出海加速，其中有着多种因素。”浙江新能源技术应用研究院研究员陆安程向《中国汽车报》记者分析，一是由于国内动力电池企业特别是多家头部企业的技术、产能、质量水平均迅速提升，并不比国外电池厂商的产品逊色，甚至在某些技术上已经形成领先优势，出海也是释放产能的需要；二是已经签下的大量海外整车客户订单，也为国内动力电池企业出海增添了信心；三是随着全球新能源汽车成为趋势并呈现持续大幅增长的状况，国内动力电池企业出海有了历史性的机遇。“尽管美国《通胀削减法案》对动力电池出海可能产生一定影响，但是改变不了发展大趋势。”他认为。

仍需警惕市场风险

数据表明，2022年我国动力电池累计产量545.9GWh，累计同比增长148.5%，但库存仍接近251.3GWh。同时，预测显示，国内已公布的动力电池产能规划已达4800亿瓦时，但预计到2025年，中国新能源汽车市场对动力电池的需求大约在1000亿瓦时到1200亿瓦时。这在行业引发了产能过剩的担忧。

“国内动力电池产能过剩与否，看数据并不能反映真实全面的情况。”陆安程表示，更多需要看实际在建和投产的数据才更可靠，总体上，动力电池产业依然处于扩张期，因此，现在难以准确判断行业是否有产能过剩的风险。

对此，也有不同见解。“动力电池产能过剩很有可能再次出现。”华泰证券分析师彭松林向《中国汽车报》记者表示，近年来国内动力电池企业均在大幅扩产，新增产能或将从2023年开始释放，今后几年很有可能出现产能过剩。如果出现过剩，也意味着动力电池行业将出现洗牌期。为此，相关企业应该科学评估市场和自身实力，绝不能像前些年那样盲目扩产。

“市场是动力电池产业生存的土壤和基础，一定要跟上市场节奏才能化解市场风险。”于冬生认为，一方面，作为动力电池企业一定要关注市场动向和行业发展趋势，在研发投入、技术创新、质量保证等关键环节上不断提升水平，围绕市场前沿作文章。另一方面，相关企业要走高质量发展之路，必须优化资源要素配置，避免同质化恶性竞争；要不断提升自身的市场竞争力，已经抗风险能力；要充分利用出海发展机遇，开拓新的市场。“总之，只有不断提升自身实力，才能在市场竞争中站稳脚跟，实现可持续发展。”他强调。