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禾迈股份(688032.SH)计划拿出45亿元闲置募集资金购买理财,年内共计136家公司首发出现超募

2021-12-23 13:41:52 资本邦

12月22日,资本邦了解到,12月21日,禾迈股份(688032.SH)计划拿出45亿元闲置募集资金购买理财一事引爆市场,让年内有关于A股超募的讨论也随之增多。

Choice数据显示,年内,沪深京三地共计508家公司成功登陆A股市场,其中,沪深两地共计上市467家。沪深两地最终募资总额为5130亿元。其中,共计136家公司首发出现超募,超募公司占比接三成。

具体来看,上述136家公司原始预计募集资金1196亿元,首发最终募集资金2107亿元,首发超募资金总计911亿元。

这也意味着,136家超募公司中,均单家就超募6.70亿元,而年内最高超募者则被期正处于“高光时刻”的禾迈股份所摘得,首发共计超募48.48亿元。

而从券商角度而言,年内累计千亿的超募资金,也无疑增厚了券商的投行业务收入。

据某资深投行人士分析,投行承销保荐收入一般按比例收取,超募代表募集资金多了,投行收取的费用自然更多。投行承销费率是不定的,一般来说,大项目的议价权更高,竞争更激烈,投行收取的承销保荐费率相对较低,但总收入不会太低;而小项目的费率相对较高,这也是一直以来的规律。

据资本邦统计发现,今年以来,共计24个IPO项目超募过10亿元,其中尤以中信证券作为主承销项目最多,共有6个超募项目均为中信证券负责承销,承销项目分别为禾迈股份、义翘神州、成大生物、百济神州-U、中科微至、天能股份。

其次为华泰联合证券和中金公司,均有4个超募过10亿的IPO项目上榜。其中,华泰联合证券主承销项目为海力风电、中望软件、华兰股份、华强科技;中金公司主承销项目为盛美上海、百济神州-U、戎美股份、大全能源。此外,海通证券和招商证券主承销项目也有2家超募过10亿;中信建投和国金证券则分别有两家。

而伴随着年内超募数量的爆满,各主承销商的首发承销保荐收入也随着水涨船高。

今年以来,沪深两市467个IPO项目的首发总承销保荐费用高达261亿元,已经超过去年全年的232亿元,较去年底增加约30亿元,增长比例为12.5%。

首发承销收入前三强分别由中信证券、华泰联合证券以及海通证券摘得,三者总承销收入73.6亿元,占比高达28%,较去年底增加20.29亿元。此外,前十强中有9家首发承销保荐收入超过10亿元。

安信证券研报指出,IPO常态化发行利好券商大投行业务,同时带动资本市场扩容。预计全面实行注册制后IPO有望实现常态化发行,规模进一步扩大,一方面拉动券商投行业务稳步增长,并带来券商直投、跟投业务机会,另一方面也将带动资本市场资产端的扩容。受益于全面注册制实施和推动,预计投行业务收入明年有望同比增长15%。

标签: 禾迈股份 募集资金 购买理财 超募公司

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