回溯2021商用车市场：大起大落中仍有亮点

2021年，我国商用车市场仍保持相对高位运行。不过，受排放标准切换、不合规车型治理、芯片短缺及前期政策红利逐渐消退等因素影响，今年下半年以来，我国商用车市场接连遇冷，产销同比持续大幅下降，整体呈现“高开低走”的态势。　　具体来看，卡车市场波动较大，各细分领域均受到不同程度的影响，重卡市场甚至惨遭“七连降”；反观客车市场却出现近年来罕见的“八连增”，尤其是轻客板块领涨商用车市场大盘；伴随着“双碳”目标的稳步推进，新能源商用车市场成为了“寒冬”中的一抹亮色。

根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新公布的统计数据，今年1～11月，我国商用车产销分别完成429.3万辆和442.9万辆，产量同比下降9.1％，销量同比下降5.3％。据中汽协预测，2021年商用车总销量可达480万辆，同比下降6.4％。　　回溯2021年，国内商用车市场“高开低走”的局势已定。展望2022年，随着整个行业度过排放标准切换阶段，限电及芯片供应不足等情况有序缓解，商用车市场有望实现恢复性增长，达到相对稳定的水平。　　卡车市场高位遇冷　客车市场逐步回暖近年来，国内卡车市场产销两旺，特别是2020年，在国三柴油车淘汰、治超加严以及基建投资旺盛等因素的拉动下，卡车市场呈现持续上扬态势，全年销量高达468.5万辆，同比增长21.7％。

2021年上半年，我国卡车市场依旧延续去年的高增长势头，尤其是重型货车市场销量再创历史新高，累计销量突破百万辆（104.5万辆），中型货车同比增长51％，领涨各细分市场，轻型货车也实现了27％的增幅。不过，仔细分析不难发现，上半年亮眼的成绩主要归功于一季度销量的飙升，自4月以后，我国卡车市场走势开始从“一路大涨”变为“一落千丈”。截至今年11月，我国货车累计产销分别完成383.4万辆和397.7万辆，同比累计下降11.5％和7.3％。除中型货车销量保持较快增长之外，其他三大类货车品种产销均有所下降。其中，重型货车累计销量约为133.7万辆，同比下降11.4％；轻型货车累计销量为192.1万辆，同比下降4.3％；微型货车累计销量为54.2万辆，同比下降14.1％。　　总体来看，2021年卡车市场整体表现低迷，且后劲不足。对此，中汽协副秘书长陈士华认为，其主要原因在于排放标准的切换，导致上半年透支了大量的市场需求，下半年终端低迷叠加芯片供应不足，且拉动市场增量因素寥寥无几，造成卡车市场“大起大落”的趋势更为明显。此外，由于蓝牌轻卡相关标准一直处于模糊期，加剧了市场的观望情绪，致使终端需求大打折扣。

与卡车市场的“凉意满满”相比，客车市场虽仍在低迷期，但今年却亮点十足。公开数据显示，今年1～11月，国内客车累计销量达45.1万辆，同比增长16.9％，跑赢商用车大盘。在客车主要产品品类中，大型客车累计销量4万辆，同比下降17％，是客车市场中降幅最大的细分车型；中型客车累计销量3.9万辆，同比微降1.3％。相较之下，轻型客车市场可谓是“风景独好”，前11个月累计销量达37.3万辆，同比增长24.6％，成为拉动客车市场增长的主要驱动力。　　“相较于大中型客车需求持续下滑，轻客不但实现了‘八连涨’，销量也创下近年来的历史新高，客车行业能够触底反弹，轻客市场功不可没。”对于轻客抢眼的市场表现，某客车企业相关负责人表示，近年来，我国客车市场“大转小”趋势明显，其中社区出行、接驳、定制公交模式的兴起，使得轻型客车的需求进一步提升。与此同时，随着线上购物及电商的发展，物流快递市场的需求持续增长，进而拉动了轻客特别是宽体欧系轻客销量的提升。另外，蓝牌轻卡标准趋严，致使部分从事城配运输的轻卡用户分流到轻客市场，而疫情防控也带动了由轻客改装的救护车、疫苗运送车等专用车的需求。目前来看，虽然轻客市场已由“八连涨”转为“三连降”，需求增长趋于乏力，但客车市场的全年销量依旧相对乐观，未来智能化、电动化依旧是客车行业转型升级的重要方向。　　重卡销量持续探底　短期需求难以提升自今年5月以来，国内重卡市场一直持续低迷态势。11月，我国重卡市场预计销售各类车型4.8万辆，环比下降10％，同比下降65％，创下今年以来月销量的最低水平，比去年同期减少了8.76万辆。2021年即将过去，按照目前的形势来看，最后一个月的重卡市场也难言乐观。据初步预测，今年重卡总销量约为138.5万辆，同比下降14％左右。　　对于今年重卡市场出现的巨大波动，多位业内人士直言，这是意料之中的事。首先，2020年重卡市场的“疯狂增长”已提前透支了今年的部分需求。另外，为了应对排放升级前国五重卡的购买高峰，各家企业自今年年初便开足马力生产国五车型，各地经销商也在全力备货，加剧了终端需求的提前释放，使得下半年重卡市场的需求骤降。其次，由于国六重卡购车成本、使用成本较高，用户对其可靠性和油品适应性也心存疑虑，使得重卡市场的刚性需求大打折扣。第三，部分地区接连发布针对国五柴油车的管控政策，致使国五库存车难以消化。而最为关键的是，目前货运市场车多货少的矛盾日益凸显，且运价已下降到历史以来的冰点，严重打消了卡车司机购车的积极性。　　那么，重卡市场何时能回暖？在业内人士看来，当前重卡市场的颓势很难得到缓解。明年如果没有大型基建项目的拉动或是利好政策的出台，想要触底反弹难度很大。　　对此，福田汽车相关负责人表示，重卡市场目前处于供大于求的状态，加之油价、气价的持续高位，使得运输市场盈利情况不甚乐观，这也导致新用户观望情绪加重，老用户换车周期被迫拉长，预计这种情况会持续到明年一季度，进入3月后，重卡市场将出现相对温和性的回升。可以预见，2022年重卡市场将会呈现“前低后高”的局面，下半年逐渐恢复到正常水平。　　轻卡市场变局中探寻新发展作为卡车市场份额最大、竞争最为激烈的细分领域，轻卡市场今年开局表现十分抢眼，一季度累计销量突破50万辆，前五个月累计销量突破百万辆。得益于前期的“超水平发挥”（近十年最佳），轻卡市场虽在5月开始步入下行通道，但1～9月的累计销量仍高达161.6万辆。总体来看，轻卡市场也呈现出“高开低走”的态势。进入下半年，轻卡销量一路走低，10月销量不足15万辆，11月更是出现了26％的大幅下跌。全年轻卡销量预计在208万辆左右，同比下降5％。　　具体到各大主流轻卡企业的表现，1～11月，有6家轻卡企业累计销量突破16万辆，其中排名前3的企业均超20万辆。福田汽车前11个月累计销量突破38万辆，累计份额达20.01％，继续稳坐“头把交椅”；东风轻卡累计销量21.7万辆，市场占有率11.23％；长城汽车1～11月累计销量成功突破20万辆（20.8万辆），累计份额达10.76％；排名第4位的江淮汽车累计销量也接近20万辆（19.46万辆），累计份额达10.07％；重庆长安1～11月累计销量16.86万辆，市场占有率8.72％，排名第五；紧随其后的江铃汽车累计销量16.59万辆，累计份额8.58％。值得注意的是，今年轻卡行业集中度不断提高，排名前六企业的份额占比已接近70％，而其他企业前11个月的排名换位频繁。可见，轻卡市场竞争最激烈的战场仍在后位区。　　对于今年的轻卡行业走势，业内专家认为，快递业务的快速增长、冷链运输市场需求逐步显现以及国五柴油轻卡促销热卖，是推动上半年轻卡市场一路走高的重要原因。另外，政府治理“大吨小标”等不合规车辆，也为轻卡市场换购标载车型带来机会。不过，随着国六排放标准的全面实施，国家针对蓝牌轻卡的政策不断收紧，致使下半年的轻卡销售严重受挫。预计2022年，轻卡市场将会延续今年下半年的低迷走势，何时摆脱困境还要取决于蓝牌轻卡新规的实施时间和执行力度。　　实际上，自2019年“大吨小标”乱象被曝光以来，轻卡超载治理便开始持续深化，并逐步在上牌、上路、年检等环节设置诸多限制。今年以来，为进一步从源头治理轻卡超载行为，相关部门正在着手出台轻型货车新技术规范。目前来看，尽管轻型货车新规暂未落地，但鉴于国家对不合规车型治理的力度和决心，企业纷纷开启“自救”模式，轻卡也开始向小排量、轻量化进阶。　　“不过，蓝牌轻卡新规一旦实施，整个轻卡行业仍将面临阵痛期。现有一部分蓝牌轻卡市场的需求，将会被皮卡以及新能源车型分食；一部分城市配送的需求，将会向小卡、黄牌中卡市场转移。综上来看，明年轻卡市场或将迎来至暗时刻。”北京正万通汽车销售服务有限公司总经理高金华说道。　　新能源商用车发展势头强劲　卡客车走势大相径庭今年以来，虽然商用车行业整体处于下行区间，但新能源商用车细分市场的形势却一片大好。　　公开数据显示，1～11月，我国新能源商用车累计销量15.2万辆，同比增长54.5％。其中，新能源重卡市场实现“10连涨”，而且有8个月涨幅翻倍。从累计销量数据来看，今年前11个月，三一重卡、汉马科技、东风汽车、宇通、上汽红岩、北奔、徐工、南京金龙、一汽解放、福田智蓝10家企业成为新能源重卡行业的前10强，合计份额达73.8％。　　在“双碳”目标的指引下，重型货车节能减排迫在眉睫。为此，整零企业不断寻求技术突破，天然气、混动、纯电、氢能、甲醇等动力技术应用提速，重卡多元化技术路线正逐步形成。如今，除纯电技术外，换电模式作为快速提升充电速度和用户体验的技术路线，得到了运输市场的热捧，主流重卡企业也纷纷涉足该领域，比如一汽解放、东风商用车、福田汽车、上汽红岩、汉马科技等企业都在积极布局换电重卡市场。此外，氢燃料电池在重卡领域的热度也持续升温。　　“新能源卡车销量的快速增长，离不开国家和地方层面的政策赋能。尤其是今年以来，国家对换电模式发展的支持力度明显加大。同时，2021年电商快递业务的高速增长，以及新能源物流车路权政策的进一步放开，也加大了市场对新能源卡车的需求。”中国汽车流通协会商用车专业委员会秘书长钟渭平表示，随着国家政策的引导，商用车新能源化的进程将不断加快，短期内新能源卡车特别是新能源中重卡高速增长的趋势不会改变。　　相较于卡车市场，新能源客车市场由于需求不足，今年仍延续下滑态势。数据显示，1～11月，新能源客车（大中型）累计销量34542辆，同比下降25.7％。　　“过去几年，我国城市公交客运行业的新能源客车普及率不断提升，市场也愈发向好。但近年来，受新能源汽车补贴大幅退坡以及需求被提前透支的影响，新能源客车市场波动较为明显。”乘联会秘书长崔东树指出，2021年以来新能源客车市场一直没有刺激性政策，加之城市公交的终端需求被严重挤压，导致新能源客车市场降温，其销量延续下滑态势也是必然。　　对于新能源客车的未来发展，有业内人士认为，氢燃料电池有望成为新能源客车的新出口。随着碳达峰目标的稳步推进，以及地方政府有序推广氢燃料电池汽车示范应用，我国客车产业或将迎来“氢时代”。