应时而生 随势而动 自主变速器行业迎接混动元年

现阶段，汽车行业及整个产业链都在碳达峰、碳中和目标的驱动下，积极探索新的发展路径，动力结构变化、能源选择多样化已是必然趋势。

从能源转型趋势看，非化石燃料未来将成为主导，但最终实现替代会是一个长期的过程。具体到行业，新能源汽车的市场渗透率不断增长，发展势头正好，然而在相当长的时间内，燃油车还是市场主体，短期内指望新能源汽车大规模普及以实现“双碳”目标效果不现实。基于当前形势，有专家指出，混合动力尤其是插混，将成为实现从传统能源动力向汽车全面电动化的重要过渡之一。

混动元年已经到来

在政策和需求的推动下，混动技术迎来市场大发展。中国汽车工业协会副秘书长师建华表示：“整个行业都在探索‘双碳’目标实现的路径和面临的挑战。推动我国混动技术迭代升级，对于降低汽车行业的碳排放，具有非常现实和积极的意义，目前也正是推动混动技术应用和发展的关键期。”

数据显示，我国混动汽车市场迎来全面爆发，以比亚迪采用DM-i技术的车型为代表，多家自主车企陆续推出混合动力产品。数据显示，今年前9个月，国内混动汽车月均销量达到7.7万辆；到2025年，混动汽车年销量或超过635万辆，增长潜力巨大。

据了解，混动汽车的系统路径可以概括为“一体两翼”，是以混动专属变速器的开发为主体，协同三电系统的开发。随着混动汽车逐渐放量及新能源汽车加速推广，自动变速器企业也迈开转型升级的大步，技术和产品向混动领域渗透。DHT作为混动专用变速器驱动系统，正逐渐成为行业关注的重点。

变速器的自动化程度越来越高，技术发展趋势越来越复杂，对产品提出了更高要求，不同混合度下变速器技术路线也有较为明显的区别。近一两年来，比亚迪DM-i、长城柠檬混动DHT、长安蓝鲸iDD、奇瑞鲲鹏动力等多家汽车制造商开始在混动系统上发力，构建起自主车企的全新赛道。

研发不妨甩掉传统“包袱”

除整车企业将目光瞄准DHT外，传统零部件企业也顺势而为、应时而动，积极探索混动路线下变速器的转型方向。

上海馨联动力系统有限公司董事长张天锷认为，混动未来一定会以强混为主，这也应是中国自主企业发展的重要方向。他表示：“48V弱混和中混在降低油耗方面，都不太符合市场需求，节油率也达不到行业期望，强混的大方向基本已经确定。”

据介绍，强混存在三条清晰的技术路线，以丰田为代表的功率分流路线，以本田为代表的串并联路线，以日产、理想汽车为代表的增程式路线，它们的优缺点都比较明显。张天锷指出：“功率分流路线成本低、结构简单，但依赖软件控制，技术难度较大，技术专利很难突破；串并联路线有单挡、多挡等选择，逻辑简单，更易实现，但成本更高，每台变速器较功率分流变速器贵约1000～2000元；现在选择增程式路线的还是少部分，因为油耗降不下去，而且只适用于小型车，所以普适性不强。目前，国内大部分以传统机械出身的企业还是专注于做串并联路线，因为控制逻辑易理解，但成本较高，势必导致后期的竞争激烈。”

在张天锷看来，弱混、中混对变速器的影响不大，但强混可能会冲击自动变速器的发展。他称：“强混尤其是功率分流的技术路线，可以通过两台电机和行星盘或与离合器耦合，完全替代自动变速器，这对行业来说是一个巨大的变化。”

混动专用变速器的发展，对传统自动变速器企业和车企来说既是机遇又是挑战。一方面，自主企业可以借助新产品，提高市场竞争力；另一方面，一些车企不想放弃原有的自动变速器业务，只能尽力向弱混、中混靠拢，致使车辆节油效果不明显，这时原来的业务优势反而成为进步的包袱。

重庆青山工业有限责任公司副总经理马雄也认为，在混动和新能源汽车领域，短期内纯电动汽车的市场份额不会占比太高，混动会成为下一阶段的热门，其中采用双电机的强混路线将是主流趋势。

混动变速器的发展固然存在难点和挑战，但它们并不是无法突破和克服的。张天锷表示，除了难以卸下历史“包袱”，整个系统的整合对企业来说也是研发瓶颈。他告诉记者：“功率分流路线的难题在于，混动变速器是多系统的整合，必须综合考虑电机、控制器、电池、发动机等多个方面的多项因素，才能设计出高性价比、低油耗的产品，这需要多年的技术沉淀，非一朝一夕能够实现。”

另据张天锷介绍，对于大部分企业选择的串并联技术路线，难点主要有两个方面：“一是成本不易控制；二是需要考虑配备离合器带来的新问题，稍有不察就可能出现质量事故。”

实现协同开发、合作共赢

中国汽车发展史是一部充满机遇与挑战的历史，业界经过不断攻克新问题，逐渐筑起产业“城墙”。中国自主企业的混动技术也在电气化趋势下迎来新的发展，现在正进入一个全新的阶段。

有行业人士认为，目前自主车企的混动技术基本已追平日系厂商，从某种程度上说，还有零部件内供的成本优势。“我们实现了从0到1的突破，下一步就是1到100，不仅在技术上实现‘弯道超车’，更要在质量上向全球先进水平看齐，保证更长的使用寿命。”张天锷对混动变速器的发展持较为乐观的态度：“接下来，混动路线将呈现比较健康的发展态势，以前大家把混动归类为新能源汽车，在没有补贴和绿牌等政策优惠的情况下市场并不好。‘双积分’政策实施后，混动开始真正走向市场，得以自主健康发展。”他强调，随着技术路线的多元化，终端市场对混动的认可度逐渐提高，目前最关键的还是技术的可靠性和成本竞争力。

马雄指出，当前混动领域的竞争相较以前缓和了不少，在行业都能掌握核心技术的情况下，以更快的速度抢占市场成为主要的挑战。许多企业开始转换思路，与其把成本、资金、研发压力全部堆在自己身上，不如协同其他企业合作发展、实现双赢。据介绍，青山工业就与长安、东风、长城、江淮等整车企业开展合作，确定开发方向和自研项目，面对外资企业的先导优势，自主企业的奋起直追，传统变速器企业也纷纷走上转型升级道路。

“中国汽车市场的发展速度越来越快，大家现在学会了抱团取暖，有了共用平台的意识，而不是盲目地追求一家独大。汽车行业需要平台化开发、长期化应用、共同化协作。”马雄表示。

“在整个汽车产业都在探索‘双碳’目标实现路径的今天，希望所有的中国企业都能够在坦诚、开放的技术分享中取长补短、共同进步，推动我国混动汽车技术的快速应用和发展。”师建华说道。