工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)基金今日首发,拟任基金经理为周崟
12月20日,资本邦了解到,工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)今日发行,基金全称为工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),交易代码为013060,计划募集期为2021年12月20日—2021年12月31日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金运作遵循长期投资、价值投资理念,在生命周期内根据风险承受能力变动,结合市场长期投资价值,动态开展资产配置,追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的长期稳健回报。
该基金的风险收益特征如下:该基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 该基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,该基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
该基金业绩比较基准为中证800指数收益率*X+中债新综合(财富)指数收益率*(1-X) 其中X的取值如下表列示:时间段X的取值 成立日-2038/12/31 70% 2039/01/01-2040/12/31 65% 2041/01/01-2042/12/31 56% 2043/01/01-2045/12/31 47% 2046/01/01-2048/12/31 39% 2049/01/01-2051/12/31 33% 2052/01/01-2054/12/31 29% 2055/01/01-2057/12/31 25% 2058/01/01-2060/12/31 23%。
该基金拟任基金经理为周崟。
周崟,现管理3只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 基金简称 任职开始时间 任期时间(天) 任期总回报 年化 同类排名 006886 工银养老2050 2021-09-17 94 0.21% 0.80%(未满一年) 263/270 009340 工银养老2055 2021-09-17 94 0.90% 3.52%(未满一年) 241/270 008144 工银智远配置三个月持有期混合FOF 2019-11-19 762 12.91% 5.99% 82/82
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